Meine Performance
Es ist natürlich spannend zu verfolgen, wie sich mein Aktienportfolio im Laufe der Zeit entwickelt. Genau aus diesem Grund veröffentliche ich jeden Monat eine ausführliche Zusammenfassung, in der ich die wichtigsten Veränderungen, Entwicklungen und Erkenntnisse teile. Ich gehe auch auf die Kursentwicklung meiner Werte ein und zeige transparent auf, welche Titel besonders gut oder schlecht performt haben. So entsteht ein realistisches Bild von der tatsächlichen Entwicklung meines Depots – inklusive Erträge, Kursverläufe und meiner persönlichen Entscheidungen. Alle Angaben basieren auf meinem echten Depot. Es handelt sich also nicht um ein Musterportfolio, sondern um reale Daten aus meiner eigenen Geldanlage.
Meine echte Performance und Wertentwicklung
Hier zeige ich dir offen und transparent mit echten Zahlen, wie sich mein Depot in der Praxis entwickelt hat. Die folgenden Auswertungen geben dir detaillierte Einblicke in meine persönliche Wertentwicklung, die erzielte Performance, den Drawdown, den Kapitalfluss und die Time-Weighted Rate of Return.
Alles basiert auf meinem echten Depot und wird regelmäßig aktualisiert.
Meine Zahlen im Detail: Kapitalfluss und Renditeentwicklung
In den folgenden Übersichten findest du eine detaillierte Aufschlüsselung meiner Depotentwicklung, die in Form von Heatmaps und Kennzahlen visuell dargestellt ist. Ich zeige dir meinen monatlichen Kapitalfluss, die gesamte Wertentwicklung meines Portfolios, Drawdowns und die Time-Weighted Rate of Return (TWR). Damit erhältst du einen ehrlichen und transparenten Einblick in die tatsächliche Entwicklung meiner Geldanlage über alle Jahre hinweg mit allen Höhen und Tiefen.
Meine wichtigsten Kennzahlen – verständlich erklärt
In diesem Abschnitt findest du kurze, verständliche Erklärungen zu den wichtigsten Kennzahlen meiner Depotauswertung. So kannst du genau nachvollziehen, was hinter Begriffen wie Kapitalfluss, Drawdown oder Time-Weighted Rate of Return steckt – und wie ich diese Werte nutze, um mein Portfolio besser zu analysieren und langfristig zu optimieren.
Meine Performance
Die Portfolioperformance ist ein wichtiger Indikator für Anleger, um den Erfolg ihrer Investitionen zu beurteilen. Eine umfassende Analyse sollte sowohl Dividenden als auch realisierte Kursgewinne berücksichtigen. Dividenden tragen durch regelmäßige Ausschüttungen zur Gesamtrendite bei, während realisierte Gewinne durch den Verkauf von Wertpapieren entstehen und die tatsächlichen Erträge widerspiegeln. Durch die Berücksichtigung beider Faktoren erhalten Anleger ein vollständigeres Bild der Wertentwicklung ihres Portfolios und können fundiertere Anlageentscheidungen treffen.
Meine Wertentwicklung
Die Wertentwicklung im Verhältnis zum eingesetzten Kapital ist für den Anleger ein wesentliches Maß, um den Erfolg seiner Investition zu beurteilen. Dieser Vergleich zeigt, wie effizient das investierte Kapital eingesetzt wurde, um Gewinne zu erzielen oder Verluste zu minimieren. Setzt man die Rendite eines Portfolios ins Verhältnis zum ursprünglich investierten Betrag, erhält man einen klaren Einblick in die Effizienz der Anlagestrategie. So können verschiedene Anlagen miteinander verglichen und fundierte Entscheidungen für zukünftige Kapitalanlagen getroffen werden.
Mein Drawdown
Der Drawdown ist ein zentrales Risikomaß in der Finanzwirtschaft, das den maximalen Verlust eines Portfolios oder einer Anlage vom Höchststand bis zum Tiefststand innerhalb eines bestimmten Zeitraums misst. Er gibt an, wie viel Wert eine Anlage verloren hat, bevor sie sich wieder erholt hat. Ein hoher Drawdown kann auf eine hohe Volatilität oder auf Risiken in der Anlagestrategie hinweisen. Die Analyse von Drawdowns hilft Anlegern, das Risikoprofil ihres Portfolios besser zu verstehen und Strategien zur Verlustbegrenzung zu entwickeln.
Meine TTWROR
Die zeitgewichtete Rendite (Time-Weighted Rate of Return, TWOR) ist ein Maß für die Performance eines Portfolios, das den Einfluss von Ein- und Auszahlungen eliminiert. Die Rendite wird berechnet, indem der Zeitraum in Intervalle unterteilt wird, in denen kein Kapitalfluss stattfindet, und die Renditen dieser Intervalle miteinander ins Verhältnis gesetzt werden. Auf diese Weise ermöglicht TWOR einen objektiven Vergleich von Anlageergebnissen, insbesondere wenn es um die Leistung von Vermögensverwaltern geht, da es die tatsächliche Anlageperformance ohne Verzerrungen durch externe Kapitalflüsse widerspiegelt.
Mein Kapitalfluss
Der Kapitalfluss zeigt an, wie viel Geld ich in einem bestimmten Monat in mein Depot eingebracht oder entnommen habe, beispielsweise durch Käufe oder Verkäufe von Wertpapieren oder durch Ein- und Auszahlungen. Ein positiver Kapitalfluss bedeutet, dass ich neues Kapital investiert habe, während ein negativer Wert anzeigt, dass ich Geld entnommen oder Positionen verkauft habe. Mithilfe dieser Übersicht kann ich den Zusammenhang zwischen Investitionen und Depotentwicklung besser verstehen, und das unabhängig von der reinen Wertveränderung der enthaltenen Wertpapiere.
Meine Rendite Details
Die Rendite gibt an, wie sich mein Portfolio im jeweiligen Monat, Quartal oder Jahr prozentual entwickelt hat – unter Berücksichtigung aller realisierten und unrealisierten Gewinne sowie erhaltener Dividenden. Sie zeigt somit nicht nur Kursgewinne oder -verluste, sondern auch die Erträge durch Ausschüttungen. Dadurch entsteht ein aussagekräftiges Gesamtbild der tatsächlichen Performance. Anhand dieser Übersicht kannst du genau nachvollziehen, in welchen Phasen mein Depot besonders stark war oder temporäre Rückschläge verzeichnete. Das ist ein wertvoller Indikator für die langfristige Strategie- und Risikobetrachtung.
Mein Dividendendepot & meine Strategie für langfristigen Vermögensaufbau
In diesem Bereich erhältst du einen transparenten Einblick in mein persönliches Dividendenportfolio und meine Strategie zum langfristigen Vermögensaufbau. Du kannst dir mein aktuelles Depot ansehen, die Performance-Entwicklung nachvollziehen, alle Dividendeneingänge einsehen und wichtige Grundlagen zum Investieren studieren.
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Regelmäßig investieren und vom Zinseszinseffekt profitieren!
Regelmäßiges Investieren und der Zinseszinseffekt sind die wichtigsten Grundlagen für den langfristigen Vermögensaufbau. Wenn du deine finanzielle Zukunft aktiv gestalten möchtest, solltest du beide Konzepte kennen und für dich nutzen.
Der Zinseszinseffekt beschreibt das Prinzip, dass deine Erträge selbst wieder Erträge erwirtschaften. Du erhältst also nicht nur Zinsen oder Dividenden auf dein eingesetztes Kapital, sondern mit der Zeit auch auf die bereits erzielten Gewinne. Je länger du investiert bleibst, desto stärker entfaltet sich dieser Effekt – ganz ohne zusätzliches Zutun. Das Ergebnis ist ein wachsendes passives Einkommen, das im Idealfall immer größere Kreise zieht.
Ebenso wichtig ist es, regelmäßig zu investieren. Wer kontinuierlich – etwa monatlich – Geld in Aktien, ETFs oder andere Anlageformen investiert, profitiert vom sogenannten Durchschnittskosteneffekt. Dadurch werden Kursschwankungen geglättet, da du mal zu höheren und mal zu niedrigeren Preisen kaufst. Langfristig führt das oft zu einem günstigeren Durchschnittspreis und reduziert das Risiko, zum „falschen Zeitpunkt“ eingestiegen zu sein.
Kurz gesagt: Je früher und konsequenter du investierst, desto stärker wirkt der Zinseszinseffekt für dich und desto eher legst du den Grundstein für nachhaltigen finanziellen Erfolg.