Auf der Suche nach einem neuen Depotanbieter, bei dem ich auch Einladungen zu Hauptversammlungen ohne zusätzliche Kosten erhalten kann, bin ich auf den Broker finanzen.net zero* gestoßen.
Korrektur: Der Eintrag in das Aktienregister zum Erhalt von HV-Karten ist hier leider auch nicht kostenfrei möglich, sondern es wird eine Gebühr fällig. Der Broker schreibt auf seiner Webseite dazu: „Kann ich an Hauptversammlungen teilnehmen? Ja, Du kannst an Hauptversammlungen von inländischen Aktiengesellschaften teilnehmen. Beim Besitz von Namensaktien wirst Du direkt von der Gesellschaft angeschrieben. Ansonsten erhältst Du rechtzeitig vor dem Stichtag für die Bestellung von Eintrittskarten eine Information in Deinem Posteingang. Bitte schicke die Bestellungen für Eintrittskarten rechtzeitig über das Ticketsystem an uns.“ -> Für den Eintrag im Aktienregister wird eine Gebühr von 25 € fällig.
Da ich mein comdirect* Depot nach und nach auflösen werde und es nur noch für „Spezialfälle“ wie die Calida Sachdividende mit dem Eintrag im Schweizer Aktienregister nutzen möchte, habe ich hier einen Depotübertrag eingeleitet. In diesem Artikel findest du eine Anleitung zum Depotübertrag von comdirect zu finanzen.net zero.
Alle Artikel zum Thema Depotübertrag
Hier findest du alle Anleitungen zum Thema Depotübertrag. Nach und nach erstelle ich hier für alle gängigen Depotanbieter Anleitungen um euch den Übertrag möglichst verständlich und anschaulich darzustellen.
Depotwechselservice starten
Der Broker finanzen.net zero bietet einen Depotwechselservice an, mit dem der Depotübertrag ganz einfach durchgeführt werden kann. Um den Service zu starten, benötigt man zunächst die Bankleitzahl (BLZ) des bisherigen Brokers. In meinem Fall finde ich diese Information im comdirect Login unter Verwaltung > Meine Daten > Bankleitzahl.
Daten bei finanzen.net zero angeben
Durch die Angabe der comdirect BLZ wird automatisch die richtige Bank eingetragen. Anschließend trägst du noch deine comdirect Depotnummer ein. Die Depotnummer findest du direkt in der Übersicht im persönlichen Bereich.
Die Daten können dann einfach in der Eingabemaske angegeben werden.
Auswahl treffen
Im nächsten Schritt wird dann noch einmal bestätigt, dass es sich um einen Depotübertrag auf deinen eigenen Namen handelt.
Persönliche Daten prüfen
Anschließend siehst du einmal deine persönlichen Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum) und kannst diese bestätigen bzw. ggfls. anpassen.
Wertpapiere auswählen
Anschließend kannst du wählen, ob du einzelne Wertpapiere, oder das gesamte Depot übertragen möchtest. Auch kannst du automatisch eine Depotschließung beantragen und auch der Übertrag deiner Verlustverrechnungssalden ist wählbar.
In meinem Fall möchte ich eine gezielte Auswahl treffen, sodass ich die Optionen abwähle und dann die einzelnen Aktien eintrage. Ich bin so vorgegangen, dass ich zuerst die ISIN eingegeben habe und dann jeweils der Name des Wertpapiers automatisch ausgefüllt wurde.
Wenn du nicht manuell vorgehen möchtest, ist es auch möglich, deine Depotbestände automatisch abrufen zu lassen (über den Login deiner bisherigen Bank), sofern die abgebende Bank dies unterstützt.
Angaben überprüfen und betätigen
Nachdem du deine Auswahl getroffen hast, erscheint noch einmal eine Übersicht deiner persönlichen Daten, sowie der gewählten Aktien für den Übertrag.
Wenn alles passt, kannst du den Depotübertrag dann mit deiner Unterschrift bestätigen.
Bestätigung
Die Bestätigung zum Übertrag kannst du dir dann noch einmal zusätzlich abspeichern.
Ich habe den Übertrag am 09.10.2023 in Auftrag gegeben und bin nun gespannt, wie lange es dauert. Zur Sicherheit mache ich auch immer einen Screenshot vom alten Depot und den Einstandskursen.
Am nächsten Tag habe ich auch noch eine Bestätigung / Info von finanzen.nez zero per Mail erhalten.
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Disclaimer: Das Investieren in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Ihr handelt immer auf eure eigene Verantwortung! Bitte betreibt dabei immer eure eigene Recherche. Das gilt sowohl für Gebühren, Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, Anleihen, ETFs und sonstigen Wertpapieren. Die genannten Informationen oder Kennzahlen wurden nach bestem Wissen und Gewissen notiert. Dabei besteht keine Garantie auf Richtigkeit oder Aktualität der Daten. Die genannten Informationen stellen keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es handelt sich zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung, Empfehlung, Steuerberatung oder sonstige fachliche Beratung.
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